甲午中日戰爭至八國聯軍侵華戰爭時期，中國進一步被帝國主義所控制。《馬關條約》允許外國人在中國開設工廠，帝國主義利用在中國的特權，掠奪廉價而豐富的原料，剝削中國勞動力，免去一切稅收，霸占中國市場，把中國傳統的手工業、家庭副業逼上破產的道路，壓制了中國民族資本的發展。這一時期的另一個特點，就是帝國主義國家各自強占中國領土，用租借地、勢力范圍等方式分割中國。清政府對敗于日本非常不甘心，于是在外交上采取了聯俄反日的重大行動。但是俄國并不是一個要與中國結盟的對象，聯俄恰恰是"引狼入室"，遺害無窮。

　　《辛丑條約》簽訂后，清政府已完全成為帝國主義統治中國的工具。完全由過去的盲目排外變為徹底投降，實際上成了各國在華維護其特權的代理人。這期間，帝國主義列強還在中國培養自己的勢力，也為后來的軍閥割據形成奠定了基礎。嚴格說來，這一時期清政府已無外交可談了。

　　2．北洋軍閥政府與西方列強的關系

　　辛亥革命推翻了清政府的反動統治，帝國主義立即扶植袁世凱上臺，奪取辛亥革命勝利成果。但袁世凱的賣國的復辟帝制活動激起全國人民的憤怒，護國運動的爆發，破滅了袁世凱的帝制夢。袁世凱死后，帝國主義失去了控制中國的總工具，于是各自尋找和扶植自己的代理人，擴張侵略勢力，造成軍閥割據和連年混戰的局面，這時北洋軍閥分成直、皖、奉三系。另外還有割據幾省或某一省的大小軍閥，他們都有帝國主義作后臺，為了爭權奪利，造成連年不斷的軍閥戰爭，給中國人民帶來了極大的痛苦和災難。毛澤東指出："中國內部各派軍閥的矛盾和斗爭，反映著帝國主義的矛盾和斗爭"。

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